驰盈策略 一季报点评：博时上证超大盘ETF基金季度涨幅-0.11%

本站消息驰盈策略，日前博时上证超大盘ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为-0.11%。

从业绩表现来看，博时上证超大盘ETF基金过去一年净值涨幅为14.56%，在同类基金中排名898/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.95%，成立以来的最大回撤为-48.81%。

从基金规模来看，博时上证超大盘ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.34亿元变化了-109.49万元，环比变化了-0.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比0.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.04%，第一大重仓股为兴业银行（601166），持仓占比为5.77%。

博时上证超大盘ETF现任基金经理为李庆阳。其中在任基金经理李庆阳已从业1年又81天，2024年2月2日正式接手管理博时上证超大盘ETF，任职期间累计回报为22.69%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度国内方面基本面开局表现良好,在政策推动下需求有所修复。生产端,2月制造业PMI回升至荣枯线上,开复工正常推进;需求端除出口外的数据表现均好于过往中枢。政策方面,中央层面进一步强化对科技与消费的重视与支持力度,两会目标符合预期,市场情绪维持在较高位置。总体来看,国内景气仍在修复,积累效应正在推动内循环加速好转。市场风格方面,一季度整体上是小盘占优,成长风格相对价值风格持续占优,而动量风格则呈现震荡向上态势。具体到指数上,体现为小盘成长相对占优。在行业和板块的市场结构上,随着风格变化,高波动资产表现较好,周期类行业表现较差。具体到中信行业上,计算机冲高回落,但涨幅仍然靠前,有色、汽车、机械表现较好。煤炭、零售、非银则跌幅较大。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略,期间内本基金保持平稳运行,实现对指数的紧密跟踪。

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